热烈庆祝佛山建发集团成功发行2023年第一期可续期公司债券 发表时间:2023-03-10  阅读量:1209

310日,佛山建发集团成功发行2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期),规模7亿元,期限为2+N年,票面利率为3.9%,全场认购倍数2.62倍,超20家市场化金融机构竞相申购。

本期可续期公司债券由国泰君安证券股份有限公司担任簿记管理人和牵头主承销商,广发证券股份有限公司担任联席主承销商,广东金桥百信律师事务所担任法律顾问,中证鹏元资信评估投资服务有限公司担任评级机构。

本次可续期公司债券的成功发行是佛山建发集团自2022年末债券市场遭遇巨幅调整、多只信用类债券延迟或取消发行不利局面以来首次发行公开债券,即创近半年来全国范围内AA+国企发行2+N年期可续期公司债券历史最低利率!在各方高效配合与大力支持下,集团财务资金中心通过组织线上线下路演,扎实做好投资者沟通工作,较好地把握住了国内债券市场本年第一季度窗口机遇期,吸引了多家投资机构参与认购,最终实现圆满发行,助推佛山建发集团实现第一季度“开门红”。

可续期公司债券相比非永续类信用债券而言,投资者范围相对受限,资金成本相对较高。佛山建发集团本次发行可续期公司债券认购倍数较高,利率创历史新低,得到了投资者的大力支持,充分体现了资本市场对佛山建发集团的高度认可,有利于进一步优化佛山建发集团资本结构。

佛山建发集团将继续坚持以党的二十大精神为指引,全方位拓展融资渠道,优化融资结构,以实干担当打通集团高质量发展“金融血脉”,以优质产业空间保障佛山高质量发展,助力佛山争当地级市高质量发展领头羊。


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